Рейтинг — это оценка кредитоспособности заемщика независимым экспертным агентством. Кредитный рейтинг отражает способность и желание эмитента вовремя и в полном объеме осуществлять обслуживание и погашение долговых обязательств. Наличие рейтинга формально не является обязательным при выпуске облигаций, однако экономически необходимо, поскольку инвесторы принимают решения на основе публичной информации. Наличие рейтинга существенно увеличивает количество потенциальных инвесторов, снижает стоимость заимствования, увеличивает его срок и объем.
UniCredit предоставляет консультационные услуги по вопросам получения рейтинга, необходимого для выпуска облигаций.
UniCredit помогает клиентам:
- ускорить процесс получения рейтинга
- получить наилучший из возможных рейтингов
- упростить информационные контакты между клиентом и рейтинговым агентством
Кроме того, клиент получает руководство по критериям кредитоспособности для улучшения информационных систем управления внутри компании.
В процессе получения рейтинга предлагается:
1. Определение самого важного критерия для рейтинга:
- оценка количественных и качественных факторов, влияющих на кредитоспособность компании
- определение сильных и слабых сторон компании
- сравнение с аналогичными компаниями
2. Разработка стратегии для получения наилучшего из возможных рейтингов:
- анализ бизнес-стратегии и бизнес-плана и при необходимости разработка подходящих улучшений
- анализ долговых обязательств, ликвидности и финансового риска, а также при необходимости предложение об изменениях
3. Помощь в выборе рейтингового агентства:
- сравнительный анализ рейтинговых агентств
- оценка разной степени приближения рейтинговых агентств к отдельно взятым странам и отраслям промышленности
- оценка привлеченной команды аналитиков
- поддержка клиента при обсуждении цены
4. Помощь при подготовке документов:
- помощь при подготовке документов для предоставления в рейтинговое агентство
- помощь при подготовке презентации компании для рейтингового агентства
- установление доверительных отношений между компанией и рейтинговым агентством
- при необходимости помощь третьих лиц, бухгалтеров, адвокатов или налоговых экспертов
5. Поддержка менеджмента при встрече с рейтинговым агентством:
- инструктаж менеджмента перед презентацией рейтинговому агентству
- имитация встречи с рейтинговым агентством (наиболее вероятные вопросы)
- в случае необходимости — присутствие консультанта на встрече с агентством
- обсуждение критических вопросов
6. Составление расписания и организация встреч:
- поддержка постоянного контакта с рейтинговым агентством
- организация и координация встреч команды аналитиков с представителями компании
- консультация по связям с общественностью после получения рейтинга