Еврооблигации — это вид ценных бумаг, выпускаемых эмитентом в иностранной валюте и размещаемых с помощью банков-андеррайтеров среди иностранных инвесторов. Для эмитента еврооблигации — это инструмент привлечения иностранного капитала. Для инвестора — способ прямого размещения капитала за рубежом.
UniCredit занимает лидирующие позиции на рынках Центральной и Восточной Европы, является одним из ведущих организаторов и андеррайтеров по выпускам еврооблигаций.
Основные этапы выпуска еврооблигаций:
1. Оценка потребностей и потенциала:
- определение потребностей в финансировании
- определение рейтинга и кредитной маржи
- выбор лид-менеджера выпуска
2. Подготовительный этап:
- лид-менеджер разрабатывает структуру выпуска
- лид-менеджер формирует синдикат
- лид-менеджер готовит юридическую документацию
3. Реализация:
- реализация маркетинговой стратегии
- определение доходности
- выпуск и размещение
- поддержка вторичного рынка