Организация облигационных займов

ЮниКредит Банк предлагает полный спектр услуг по выпуску, размещению и обслуживанию облигационных займов.

Организатор займа	Разработка структуры и параметров исходя из потребностей клиента Подготовка документов для регистрации Подготовка road–show для инвесторов до размещения займа
Андеррайтер	Организация первичного размещения Организация вторичного рынка, поддержание его ликвидности
Платёжный агент	Организация погашения облигаций, выплат купонов Агент при исполнении оферты на досрочный выкуп

Основные преимущества заимствований на рынке капитала для эмитентов:

• отсутствие необходимости предоставления обеспечения по привлеченным средствам
• отсутствие необходимости осуществления деятельности через банк-кредитор
• снижение стоимости заимствований за счет ликвидности обязательств
• увеличение ресурсной базы за счет доступа к широкому кругу инвесторов
• создание публичной кредитной истории

Широкие возможности ЮниКредит Банка на рынке корпоративных облигаций определяются, прежде всего, значительной клиентской базой и наличием собственных ресурсов для инвестиций. При подготовке облигационных займов к размещению банк стремится обеспечить эмитенту наиболее выгодные условия по срокам погашения и по цене заимствования. Это достигается за счет обеспечения максимальной привлекательности выпуска для инвесторов с точки зрения ликвидности — путем формирования профессионального эмиссионного синдиката, размещения выпуска среди максимального числа инвесторов, поддержания двусторонних рыночных котировок.

Работая с ЮниКредит Банком, вы получаете:

• Опытную команду по организации и размещению облигационных займов
• Максимальное количество инвесторов
• Ликвидный вторичный рынок по организованным займам